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大陸集團2025戰略分析

2019-03-29 發布來源: 行業新聞
 
 
 
來自汽車制造中文版Auto News消息,隨著汽車領域技術的日新月異與傳統業務成本壓力的與日俱增,汽車零部件企業急需在新技術研發與尋找新的盈利點等方面獲得突破。為了提前布局并搶占領汽車零部件行業未來科技與利潤的制高點,各大車企紛紛拿出了詳細的“2025戰略”加以應對。本文將以德國大陸集團為例,重點介紹其在電動化、車聯網以及無人駕駛領域所作出的市場分析、2025戰略規劃以及中長期的財務目標。
 
 
一、零部件行業市場概況
 
據咨詢公司羅蘭貝格估計:全球汽車零部件行業2017年整體營收超過1萬億歐,預計到2025年這個數字會超過1.25萬億歐,增長的主要動力來自于新興業務——電驅系統、自動駕駛+駕駛輔助系統以及車聯網的迅猛發展。這三塊業務將以年均30%的速度增長,到2025年,市場規模將達2000億歐。相比之下,傳統業務的增長堪比龜速,年均增長率僅為1%。
 
 
二、新興業務市場容量分解
 
咨詢公司麥肯錫表示,到2025年,汽車行業的新興業務將集中在自動駕駛、車聯網、電動化和汽車共享這四大領域,其中前三者的全球市場容量將分別增長到350億歐、800億歐和1000億歐,合計2150億歐。其中電動化領域的漲勢較快,車聯網次之,自動駕駛較慢。
大陸集團認為:汽車領域新興業務的核心價值集中在高附加值的電子部件、傳感器和控制軟件等方面,如果一家汽車科技巨頭的大部分收入來自這些高附加值的部件或軟件,那么他將在利潤日趨減薄、競爭白熱化的汽車領域占據盈利能力的制高點。上圖中,大陸列出了年銷售額30億歐以上的各大競爭對手的高附加值產品營收在總收入中的占比。不難看出:相較主要競爭對手,大陸集團2017年總收入的60%來自電子部件和軟件領域,預計2025年,這一比例將被提升到70%,顯著高于競爭對手。
 
 
 
三、大陸集團汽車業務現況預期
 
大陸集團汽車業務(不含輪胎)的各財年銷售收入以及新獲訂單的趨勢與對比??梢钥闯?,大陸集團的汽車新增訂單金額增勢迅猛。2017財年,大陸汽車業務營收265億歐,新增訂單生命周期內銷售額高達390億歐。預計2022年,大陸的汽車業務營收將增至390億歐,年均復合增長率高達7.4%。照此推算,到2025年,汽車業務將提升到484億歐,十年之間整整翻了一番。
如此高速的營收增長定然離不開高額的研發投資與設備投資。大陸集團2017年的研發費在銷售額中的占比約10%,其兩大主要競爭對手德國博世和日本電裝分別為9.6%和9.0%,這在整個汽車行業處于較高水平。未來5年內,大陸會進一步提升該比例并將其保持在11%左右。關于固定資產投資,為了提升集團盈利水平,大陸將在2019年后逐步減少固定資產支出,預計2022年,固定資產投資額在總銷售額中的占比將回落到2012年的水平,即5.3%。
 
 
四、電動化領域業務
 
市場分析數據表明,2017年全球銷售的新車中約有5%采用混動或純電力驅動,到2020年這一比例增長到14%,2025年則攀升至36%。據此,大陸集團認為:盡管受到混合動力和純電力驅動的沖擊,到2025年之前,全球汽車的動力仍主要來自內燃機。而2025年之后,電力驅動將可能實現強勁快速增長,但前提條件是電池技術必須有實質性的突破。
大陸集團的現有技術幾乎完全覆蓋了各種驅動方式:從傳統的汽、柴油電子噴射系統到48V微混和插電式混合動力,直至純電力驅動。細分來看,在汽柴油動力領域,大陸集團除了生產高利潤、高附加值的ECU控制器及對應的傳感器與執行器,還為主機廠提供金屬載體尾氣后處理系統、渦輪增壓器等產品。在混動和純電動領域,大陸能提供電橋、電池管理系統、無線充電技術、DC/DC轉換器以及熱管理系統等全方位產品群。這些產品群使得大陸集團能較傳統的汽柴油業務增加3倍以上的營業收入以及更高的利潤率。2017年大陸集團電驅產品實現營收3.1億歐,電子產品46.2億歐,機械液壓產品27.7億歐。
 
 
五、自動駕駛領域
 
可以看出各級別自動駕駛在未來30年的發展趨勢。大陸認為,到2025年,全球量產的新車中僅有10%左右能實現Level3級別的自動駕駛,裝備Level4技術的新車比例僅占1%左右。而到2030年,實現Level3的自動駕駛新車比例將提升至30%,Level4 也增長至10%。2035~2050年,將會是自動駕駛較高級別Level5發展迅猛的階段,預計2050年,實現全自動駕駛的車輛比例約為30%。
在自動駕駛領域,大陸集團列出了三大產品群:傳感器與執行器、電子與軟件系統集成和高精度地圖軟件。2025年,這三大產品群的市場容量分別為260億歐、70億歐和20億歐。為了盡快搶占市場份額及提升自身競爭力,大陸集團先后從ASC買入激光雷達業務、收購以色列的虛擬安全科技公司Argus,以及并購新加坡的Quantum Inventions。不僅如此,大陸還與實力強大的華為、中國電信、百度以及HERE等高科技企業展開合作或成立合資公司,以提前布局自動駕駛業務。
從三大產品群之一——傳感器與執行器來看,大陸認為用6枚傳感器就足以實現初級的Level2自動駕駛。但若要想實現高級別的Level4/5自動駕駛,那么車上則需裝配40多個高精度傳感器,比如攝像頭、激光雷達傳感器、超聲波傳感器、短距雷達以及遠距雷達等等。
關于自動駕駛傳感器與控制器的市場分析,大陸也做得十分細致。詳細列出了各大競爭對手的銷售額情況。作為大陸集團的強有力的競爭對手,德國博世在該領域2016就已經實現35億歐的銷售收入,電裝、奧托立夫緊隨其后。當然,在自動駕駛領域,也會匯聚著諸如采埃孚、安波福以及Mobileye等頗具實力且雄心勃勃的科技巨頭,隨時準備著在巨大的自動駕駛市場分一杯羹。要想做到諸如上圖的未來市場格局,大陸還有很長的路要走。
 
 
 
六、車聯網
 
近年來,全球各地涌現大量的企業進軍車聯網領域。上圖表明,2017年全球約有10%的新車采用了車聯網技術,這一比例到2020和2025年將分別被提升至20%和40%。
關于車聯網技術的發展方向,大陸的觀點和預測與博世和電裝等巨頭不謀而合,即通過提升ECU芯片的計算能力來減小ECU的數量。同時將現有的分散式的控制器布局,逐步變為由運算能力超強的中央控制器群來完成信息的處理與指令的發布。大陸集團將沿著這一思路,提出新型的、適用于未來車聯網技術的電子電器架構。
 
 
七、集團未來整體財務目標
 
至此,大陸集團的三大新興業務板塊已粗略介紹完畢?;谏鲜龅氖袌龇治雠c發展戰略,在新興業務快速發展的驅動下,大陸計劃2020年集團的年銷售額要達到500億歐,2025年達到650億歐。其中新興業務的銷售額要達135億歐,占總收入的20%。
 
 
 
 
 
 
 
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